本周，大盘周一冲击3300点未果之后，指数随即陷入调整走势接连下挫，并失守3200点。随着指数的走低，投资者情绪下降明显，两市量能萎缩严重。盘面上看，权重股、题材股表现均不佳，外资大肆出逃导致白酒、家电、券商等权重蓝筹白马股回落明显，氢能源、工业大麻等热点板块退潮明显，国改、汽车股表现相对活跃。综合来看，本周市场亏钱效应明显。
股市表现虽然陷入低迷，但周五午后盘中、盘后公布的经济数据为后市埋下了“伏笔”。3月进出口数据超预期，M2同比增8.6%，增幅创2018年3月以来新高，社融反弹至2.86万亿远超预期。数据公布之后，恒生指数、A50指数、铜期货均出现不同程度的涨跌。另外，下周中国将公布GDP、规模以上工业增加值等重要经济数据，对下周股市或有重要影响，投资者可重点关注。
下周行情展望方面，中泰证券分析师认为行情总体将继续处于调整阶段，但已经渐近尾声。在创业板业绩渐进见底，且风险溢价下降的环境中，中小创有望表现改善，消费股和银行股带领大盘股有所起色。
重磅消息
中国3月社融反弹至2.86万亿，M2增速8.6%
中国3月M2货币供应同比8.6%，预期8.2%，前值8%；中国3月社会融资规模增量2.86万亿元人民币，预期18500亿元，前值7030亿元。
2019年一季度社会融资规模增量累计为8.18万亿元，比上年同期多2.34万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加6.29万亿元，同比多增1.44万亿元。
央行发布数据显示，3月份发放居民部门短期人民币贷款约4300亿，创下历史纪录。
全国人大常委会将审议证券法修订草案
十三届全国人大常委会第二十八次委员长会议12日上午在北京人民大会堂举行，栗战书委员长主持。会议决定，十三届全国人大常委会第十次会议4月20日至23日在北京举行。委员长会议建议，十三届全国人大常委会第十次会议审议法官法修订草案、检察官法修订草案、证券法修订草案、民法典物权编草案、民法典人格权编草案、药品管理法修订草案、疫苗管理法草案；审议国务院关于提请审议建筑法等9部法律的修正案草案的议案。
明晟将对MSCI中国全股票指数的过渡推迟至11月26日
明晟公司(MSCI)宣布，把MSCI全中国指数(MSCI All China Indexes)转换为MSCI中国全股票指数(MSCI China All Share Indexes)推迟至11月26日，原定于6月1日转换。MSCI在声明中表示，“在征求市场参与方的意见反馈之后，为了提供额外的实施时间”，MSCI决定推迟(3月9日宣布的)前述两个指数之间的转换。
国金证券：与MSCI纳入A股进程关系不大，对A股影响偏中。
央视评论：严惩视觉中国（000681.SZ），切掉知识产权市场的毒瘤
视觉中国这种恶劣的勾当屡屡得逞，严重破坏市场秩序，更向公众展示了版权交易中一颗吸血的毒瘤，严惩视觉中国很有必要，严防下一个视觉中国更有必要。健康良性的版权市场必然是激励原创者创作热情的市场，必然是不给视觉中国们任何生存机会的市场。
周五，视觉中国股价一字跌停，市值损失近20亿。
证监会核发3企业IPO批文本周IPO审5过4
近日，证监会按法定程序核准了3家企业的首发申请，分别是广东日丰电缆股份有限公司、西安三角防务股份有限公司、武汉帝尔激光科技股份有限公司。3家企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。本周第十八届发审委审核5家首发企业，其中4家成功过会，保持了单日审核较高过会率。
超1500亿市值解禁潮来了！这3股解禁市值超百亿元！
股市下周面临解禁个股42只，以最新收盘价计算，合计解禁市值1510亿元。具体来看，3股解禁市值超100亿元，分别为长江电力（600900.SH）、恒力股份（600346.SH）、飞科电器（603868.SH）。
机构看市
兴业证券王德伦：春季行情有望延续。随着PMI等经济数据超预期，投资者对分子端(经济基本面、企业盈利)预期好转，旺春行情逐渐进入第二阶段。展望后市，市场主要矛盾由分母端转向分子端基本面，经济基本面预期好转将催化旺春行情继续演绎。
国联证券：近期市场在创出年内新高3288.45点后持续回调，近期政策回暖迹象明显，扶持民企、引入场外资金政策持续出台，但股指快速上涨后估值基本合理，巨大的获利盘、解套盘需要消化整理，同时今年以来有609家公司公布1233份减持计划，给市场带来较大压力，适当的休整有利于股指的后续走强。
李迅雷：2019年股市风格将是2017年延续。2019年不会发生所谓的风格切换，市场应该还会沿着2017年形成的路线走下去。而且，不应该把市场的投资机会简单分为传统或新兴，而是要区分究竟是“真价值”还是“伪成长”。除了5G、芯片、生物医药、氢能源等关联行业或企业或能呈现高成长外，大部分过去看好的成长性标的的回报率可能下降，故投资机会仍会是收敛而非扩散。
板块掘金
燃料电池政策暖风频吹！机构还看好这些股
2019年以来，A股开启上涨模式，燃料电池作为最活跃题材中的一员，行业指数年内涨幅已经达到28%，特别是近日工信部发布《新能源汽车推广应用车型目录》中，有三款燃料电池汽车入选，燃料电池和特别是氢燃料电池，成为近期新的看点。
招商证券研究报告指出，我国非常重视燃料电池产业的发展，并持续给予支持政策。目前中国企业在燃料电池产业上的技术水平与国外公司相比仍有一定差距，未来无论是燃料电池产业还是中国企业，都有较大的发展空间。
统计数据显示，上汽集团（600104.SH）、长城汽车（601633.SH）、潍柴动力（000338.SZ）、三花智控（002050.SZ）、宇通客车（600066.SH）、美克家居（600337.SH）等机构给予“买入”或“增持”等看好评级。
美、韩运营商争先在全球首发5G商用网络
韩国与美国运营商争先在全球首发5G商用网络。银河证券认为，我国运营商是全球通信技术的引领者，5G通信商业潜力巨大，随着美韩发布5G商用网络，我国5G建设或提速。
建议关注中兴通讯（000063.SZ）、烽火通信（600498.SH）。此外，光纤光缆需求有望随5G建网周期的开启而回升，建议关注估值具有安全边际的弹性标的中天科技（600522.SH）、亨通光电（600487.SH）等。
猪肉板块维持活跃，猪价有望迎来上涨
两市延续调整行情，指数在各个题材的助力下跌幅有所收窄，但未能翻红，其中养殖业题材表现最为突出，且猪肉板块在这段时间一直反复异动。
广发证券表示，出于对疫情的恐慌，目前中小养殖户母猪补栏的情况还不普遍，基本处于“有价无市”状态。考虑到行业目前的疫情态势以及我们实际跟踪到的补栏情况，我们预判行业去产能态势仍将持续，行业供给短缺周期将超出以往。
板块个股：雏鹰农牧（002477.SZ）、顺鑫农业（000860.SZ）、唐人神（002567.SZ）、益生股份（002458.SZ）、禾丰牧业（603609.SH）。
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